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Desenvolvido por:
Sergio Magalhães, CFP®
Administrador de empresas pela FAAP. Atua há 25 anos no mercado financeiro, com passagens por grandes bancos, como J.P. Morgan, onde ocupou o cargo de vice-presidente, e Banco Bradesco, sendo superintendente executivo.
Acumula experiência nas áreas de relacionamento com cliente, tendo atuado em cargos de liderança em private banking e asset management.
Anna Carolina Forbes, CFP®
15 anos de experiência no mercado financeiro, responsável por uma carteira de clientes private na Carpa Family Office. Acumula em seu currículo experiências em instituições como Itaú Private Bank, Julius Baer Family Office e Azimut Wealth Management.
Graduada em Administração de Empresas e Ciências Econômicas pelo INSPER. Desde 2015 é certificada pelo CPF®.
Daniele Pannia, CFP®
15 anos de experiência no mercado financeiro, responsável por uma carteira de clientes private na Carpa Family Office. Acumula em seu currículo experiências em instituições como Citibank, Goldman Sachs, e Multi-Family Offices como a TNA Gestão Patrimonial e TAG Investimentos.
Graduada em Ciências Econômicas no Mackenzie. Certified Financial Planner – CFP® desde 2015.
Pablo Domeniconi, CFP®
24 anos de experiência no mercado financeiro, é sócio e responsável por uma carteira de clientes private na Carpa Family Office. Atuou como banker por dez anos no segmento ultra-high no Bradesco Private Bank. Sócio cofundador da Eredità Investimentos, empresa dedicada à assessoria financeira para indivíduos de alta renda.
Graduado em administração de empresas pela Uniso. Tem especialização em Gestão Financeira pela Unimep, MBA em Negócios Internacionais pela Raffles College – Austrália e MBA em Negócios pelo Insper. Certified Financial Planner – CFP® desde 2012.
Glauco Palermo, CFP®
15 anos de experiência no mercado financeiro, é sócio e responsável por uma carteira de clientes private na Carpa Family Office. Atuou como banker por dez anos no segmento high-net-worth individual no Bradesco Private Bank e foi sócio cofundador da Eredità, empresa dedicada à assessoria financeira para indivíduos de alta renda.
Graduado em economia pelo Mackenzie, possui MBA em Gestão Financeira pela FGV-SP e especialização em Wealth Management pela IESE e Behavioral Finance pela Universidade Duke (EUA). Certified Financial Planner – CFP® desde 2013.
Luis Dias, CFP®
11 anos de experiência no mercado financeiro, é sócio e responsável por uma carteira de clientes private na Carpa Family Office. Acumula em seu currículo experiência como analista de investimentos na Iris Investimentos até 2016.
Graduado em administração de empresas pela FAAP. Certified Financial Planner – CFP® desde 2018.
Dimitra Silvério Nunes, CEA®®
6 anos de experiência no mercado financeiro, responsável por uma carteira de clientes Private na Carpa Family Office. Acumula em seu currículo experiências em instituições como Bradesco, BTG Pactual e Safra Private Banking. Graduada em Administração de Empresas pela FAAP e certificada como Especialista em Investimentos (CEA) desde 2019.
Pedro Bragança, CFP®
14 anos de experiência no mercado financeiro, responsável por uma carteira de clientes private na Carpa Family Office. Acumula em seu currículo experiências em instituições como Itaú BBA e Bradesco Private Bank. Foi sócio e responsável pela distribuição e de relacionamento com investidores do Grupo Leste e da Asset 1.
Graduado em engenharia de produção pela PUC-Rio. Certified Financial Planner – CFP® desde 2019.
Helena Lacerda, CEA
29 anos de experiência no mercado financeiro, responsável por uma carteira de clientes private na Carpa Family Office. Acumula em seu currículo experiências em instituições como Opportunity Asset Management e pela CCN Invest AAI.
Graduada em Administração de Empresas pela faculdade Cândido Mendes.
Jorge Leite
20 anos de experiência no mercado financeiro, responsável por uma carteira de clientes private na Carpa Family Office. Acumula em seu currículo experiências em instituições como Opportunity Asset Management e pela CCN Invest AAI.
Graduado em Gestão de Processos e Pessoas.
Mariza Gross, CEA
19 anos de experiência no mercado financeiro, responsável por uma carteira de clientes private na Carpa Family Office. Acumula em seu currículo experiências em instituições como Expresso Planejamento Financeiro e sócia da Julius Baer Family Office.
Graduada em Matemática pela Florida University (EUA) com curso de extensão em Ciência da Computação pela Universidade da California.
Ricardo Carvalho, CEA
11 anos de experiência no mercado financeiro, responsável por uma carteira de clientes private na Carpa Family Office. Acumula em seu currículo experiências em instituições como Ágora Corretora, Banco BMG e Banco Pan.
Graduado em administração de empresas pela FGV-RJ. Possui MBA em Contabilidade e Controladoria pela FGV-RJ
